Catégorie : BANQUE & ASSURANCE

Publié le

BACHELOR CONSEILLER FINANCIER


DETAILS

600H
SUR 1 AN
2 jours/Semaine

CERTIFICATION
Diplôme de Niveau 6 (BAC+3), enregistré et inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
Code RNCP : 38109 enregistré le 18/10/2023
Code Diplôme Apprentissage : 26X31303

Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
recherche/rncp/38109

CONTACTS
Christine GUENIOT
0690 48 26 50
0590 38 71 36
christine.gueniot@fore.fr
Delphine PIERQUIN
0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
delphine.pierquin@fore.fr
Audrey DECOURTEMANCHE
0690 91 23 79 / 0590 32 30 91
audrey.decourtemanche@fore.fr

A4-CONSEILLER-FINANCIER-FICHETélécharger

MODALITES

PRÉREQUIS
La formation s’adresse aux élèves de niveau BTS ou possédant un diplôme de niveau 5. La motivation est un élément indispensable à la réussite.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
Méthodes Active et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur Mises en situation – Travaux dirigés – Etudes de cas.

MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Salle informatique connectée Internet (fibre optique) – Documentations sur plateforme informatique – Vidéo projecteur – Matériel salle de formation.

SUIVI ET ÉVALUATIONS :
Contrôles continus. Etudes de cas issues de situations professionnelles, Dossier Professionnel et soutenance terminale face à un jury.

PROGRAMME

PROMOUVOIR ET COMMERCIALISER DES SERVICES BANCAIRES ET D’ASSURANCES
– Découvrir le client, identifier sa situation familiale et patrimoniale
– Proposer et argumenter une solution
– Appréhender les flux du compte : gérer le risque client
– Gérer la situation d’un client débiteur
– Appliquer les procédures et contrôles liés à l’ouverture d’un compte

CONSEILLER DES SOLUTIONS D’ÉPARGNE ET DE PLACEMENTS
– Analyser la capacité d’épargne du client
– Proposer une solution d’épargne
– Exposer les incidences du choix d’épargne sur le régime fiscal du client / le régime successoral et/ou matrimonial du client
– Développer et pérenniser le portefeuille d’épargne
– Exposer les spécificités des valeurs
– Etablir une relation de confiance

CONSEILLER SUR LES SOLUTIONS DE FINANCEMENTS ET D’INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS
– Analyser la situation financière du client (revenus, dettes…)
– Déterminer la capacité de remboursement et les risques
– Présenter les caractéristiques du crédit
– Proposer une garantie : invalidité – décès
– Présenter le plan de financement
– Appliquer les obligations de garanties, de cautions et la mise en oeuvre d’hypothèques
– Rechercher les biens immobiliers disponibles et les promouvoir

ORGANISER LA VEILLE, LA GESTION DU RISQUE ET LA CONDUITE DE PROJET
– Préparer et conduire une action commerciale
– Qualifier un portefeuille
– Apporter son expertise aux autres collaborateurs de l’agence
– Fixer des objectifs et déléguer les fonctions
– Contrôler les écarts entre le prévu et le réalisé
– Mettre en oeuvre le reporting et analyser les résultats
– Auditer une situation financière d’un particulier et émettre un avis
– Auditer une situation financière d’un professionnel et émettre un avis
– Conseiller un changement juridique : fiscalité, régimes matrimoniaux, successions

POURSUITE D’ÉTUDES

  • MASTERE Finance
  • MASTERE Banque et Assurance

PERSPECTIVES D’EMPLOI

• Gestionnaire de clientèle particuliers
• Conseiller clientèle particuliers et/ou professionnel
• Conseiller financier particuliers
• Chargé d’affaires professionnels
• Conseiller en investissement financier
• Conseiller commercial
• Conseiller crédit habitat
• Conseiller en assurances
• Conseiller en prévoyance retraite

JE SOUHAITE M’INSCRIRE A CETTE FORMATION





    Publié le

    BTS BANQUE, CONSEILLER DE CLIENTÈLE


    DETAILS

    1350H
    SUR 2 ANS
    2 jours/Semaine

    CERTIFICATION
    Diplôme de Niveau 5 (BAC+2), enregistré et inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles.
    Code RNCP : 38381 enregistré le 15/12/2023
    Code Diplôme Apprentissage : NR

    Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
    recherche/rncp/38381

    CONTACTS
    Christine GUENIOT
    0690 48 26 50
    0590 38 71 36
    christine.gueniot@fore.fr
    Delphine PIERQUIN
    0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
    delphine.pierquin@fore.fr
    Audrey DECOURTEMANCHE
    0690 91 23 79 / 0590 32 30 91
    audrey.decourtemanche@fore.fr

    A4-BTS-BANQUE-CONSEILLER-DE-CLIENTELE-FICHETélécharger

    MODALITES

    PRÉREQUIS
    La formation s’adresse aux élèves de niveau Bac. Toutefois, les personnes issus d’un Bac général peuvent y accéder. La motivation est un élément indispensable à la réussite.

    MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
    Méthodes Active et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur Mises en situation – Travaux dirigés – Etudes de cas.

    MOYENS PÉDAGOGIQUES :

    Salle informatique connectée Internet (fibre optique) – Documentations sur plateforme informatique – Vidéo projecteur – Matériel salle de formation.

    SUIVI ET ÉVALUATIONS : Contrôles continus. Etudes de cas issues de situations professionnelles, Dossier Professionnel et soutenance terminale face à un jury.

    PROGRAMME

    GESTION DE LA RELATION CLIENT
    – Assurer un accueil de qualité dans des situations variées ;
    – Préparer l’argumentaire et la négociation ;
    – Conduire l’entretien en face à face ou à distance ;
    – Analyser de façon critique la gestion de la relation ;
    – Communiquer en situation professionnelle.

    DÉVELOPPEMENT ET SUIVI DE L’ACTIVITÉ COMMERCIAL
    – Analyser une ou plusieurs situations professionnelles ;
    – Rechercher une ou des solutions aux problèmes posés ou détectés ;
    – Adapter l’o re faite au client en tenant compte de sa situation et des objectifs de l’établissement bancaire tout en respectant les contraintes réglementaires et organisationnelles ;
    – Justifier ou argumenter les solutions et/ou les offres proposées et/ou les actions à réaliser ;
    – Mettre à jour les bases d’information sur la clientèle

    ANALYSE DE SITUATION COMMERCIALE
    – Démontrer son implication dans des activités relevant du secteur bancaire et financier ;
    – Opérer les éléments de contexte de la situation (enjeux, objectifs, caractéristiques du ou des produits, cible, moyens, résultats) ;
    – Organiser son activité ;
    – Mettre en place les solutions adaptées et proposer éventuellement des alternatives ;
    – Faire preuve de qualités d’argumentation et d’analyse ;
    – Appliquer la règlementation en vigueur ;
    – Donner du sens à son action

    ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET ORGANISATIONNEL DE L’ACTIVITÉ BANCAIRE
    – Prendre en compte les événements, indicateurs et mécanismes économiques dans l’information et le conseil au client ;
    – Informer le client sur le cadre juridique et réglementaire et ses évolutions susceptibles d’avoir un impact sur sa situation bancaire ;
    – Se situer et situer son activité de conseiller de clientèle dans le contexte général d’évolution de la profession bancaire et dans celui plus spécifique de l’organisation à laquelle il appartient
    – Pratiquer la veille par rapport à l’actualité économique, juridique et organisationnelle du secteur, notamment pour tout ce qui a trait à ses conséquences sur l’activité du conseiller de clientèle ;
    – Intégrer un comportement éthique et déontologique dans l’exercice des différentes activités.

    POURSUITE D’ÉTUDES

    • Licence Conseiller.ère Financier

    PERSPECTIVES D’EMPLOI

    • Conseiller de clientèle

    • Chargé de clientèle

    • Directeur d’agence

    • Spécialiste Conformité

    • Conseiller patrimonial agence

    • Analyste risques de marché

    JE SOUHAITE M’INSCRIRE A CETTE FORMATION





      Publié le

      BACHELOR BANQUE ET ASSURANCES


      DETAILS

      600H
      SUR 1 AN
      2 jours/Semaine

      CERTIFICATION
      Diplôme de Niveau 6 (BAC+3), Bachelor
      Banque et Assurance, enregistré et inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles, enregistré le 21/12/2023.
      Code RNCP : 38440 enregistré le 21/12/2023
      Code Diplôme Apprentissage : 26X31325

      Lien France Compétences : https://www.francecompetences.fr/
      recherche/rncp/38440

      CONTACTS
      Christine GUENIOT
      0690 48 26 50
      0590 38 71 36
      christine.gueniot@fore.fr
      Delphine PIERQUIN
      0690 05 76 95 / 0590 38 22 78
      delphine.pierquin@fore.fr
      Audrey DECOURTEMANCHE
      0690 91 23 79 / 0590 32 30 91
      audrey.decourtemanche@fore.fr

      A4-BACHELOR-BANQUE-ET-ASSURANCETélécharger

      MODALITES

      PRÉREQUIS
      Être titulaire d’un Bac+2 ou attester de l’obtention de 120 crédits ECTS.

      MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :
      Méthodes Active et Participative : Apports opérationnels par des spécialistes du secteur Mises en situation – Travaux dirigés – Etudes de cas.

      MOYENS PÉDAGOGIQUES :

      Salle informatique connectée Internet (fibre optique) – Documentations sur plateforme informatique – Vidéo projecteur – Matériel salle de formation.

      SUIVI ET ÉVALUATIONS : Contrôles continus. Etudes de cas issues de situations professionnelles, Dossier Professionnel et soutenance terminale face à un jury.

      PROGRAMME

      DÉVELOPPER LA RELATION CLIENT DANS UN
      ENVIRONNEMENT BANCAIRE OMNICANAL
      • Prendre en charge la demande du client dans un
      environnement omnicanal ;
      • Développer une culture de service dans la relation client ;
      • Pratiquer un conseil au client en termes de produits et de services ;
      • Intégrer les étapes d’un entretien client ;
      • Pratiquer l’approche globale lors d’un entretien client ;
      • Fidéliser le client en traitant les réclamations ;

      CONSTRUIRE ET PROPOSER DES SOLUTIONS DE
      BANQUE-ASSURANCE ADAPTÉES AUX BESOINS CLIENT
      • Agir face aux événements de la vie du client : organisation matrimoniale, fiscalité, transmission ;
      • Formaliser l’entrée en relation et proposer les produits, services et solutions en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés ;
      • Proposer les produits d’assurance et de prévoyance en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés ;
      • Proposer les produits d’épargne en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés ;
      • Proposer les solutions de financement en fonction de l’intérêt du client et des besoins identifiés.

      DÉVELOPPER LE PORTEFEUILLE CLIENT ET GÉRER LES RISQUES BANCAIRES DANS UN ENVIRONNEMENT RÈGLEMENTÉ
      • Pratiquer les missions de conseiller dans l’environnement de la banque ;
      • Intégrer le cadre réglementaire ;
      • Piloter les risques opérationnels ;
      • Développer la clientèle de son portefeuille.
      • Faire preuve de qualités d’argumentation et d’analyse ;
      • Appliquer la règlementation en vigueur ;
      • Donner du sens à son action

      POURSUITE D’ÉTUDES

      • NIVEAU 7
        MANAGER D’AFFAIRES
        MASTERE FINANCE

      PERSPECTIVES D’EMPLOI

      • Conseiller de clientèle
      • Conseiller commercial
      • Chargé de clientèle
      • Attaché commercial
      • Gestionnaire de clientèle
      • Chargé de relation client
      • Conseiller multicanal

      JE SOUHAITE M’INSCRIRE A CETTE FORMATION